في Mando AI، تعرض لوحة المهام مهام وكيل الذكاء الاصطناعي بطاقاتٍ في أعمدة، من «للتنفيذ» إلى «تم». تنقل البطاقة إلى العمود التالي كلما تقدّم العمل، وتحددها كمنجزة حين ينتهي، وتؤرشفها حين لا يحتاج أحد رؤيتها مجدداً.
قبل أن تبدأ
- افتح وكيل الذكاء الاصطناعي، ثم اذهب إلى إدارة العملاء (CRM)، ثم المهام (Tasks).
- تحتاج صلاحية العمل في صندوق وارد الوكيل لتنقل المهام أو تنجزها أو تؤرشفها.
انقل مهمة
- اسحب البطاقة إلى عمود آخر. واسحبها لأعلى أو لأسفل داخل العمود لتغيّر ترتيبها.
- أو افتح المهمة واختر عموداً من القائمة أعلى المهمة.
حدّد المهمة كمنجزة
- افتح المهمة.
- ضع علامة في المربع بجانب عنوان المهمة (تحديد كمنجزة).
تنتقل المهمة إلى عمود المهام المنجزة. أزل العلامة لتعيد فتحها، فتعود إلى أول عمود لا يضم المهام المنجزة. وسحب البطاقة إلى عمود المهام المنجزة يحددها كمنجزة أيضاً.
أرشف مهمة
- افتح المهمة.
- اضغط زر أرشفة أعلى المهمة.
تغادر المهمة المؤرشفة اللوحة و«مهامي» وصفحة العميل، ويبقى سجلها محفوظاً. ولتعيدها، افتح المهمة من رابطها واضغط استعادة.
بدّل بين اللوحة والقائمة
استخدم زرّي لوحة وقائمة أعلى الصفحة. تعرض القائمة كل مهمة مع عميلها وعمودها وموعدها ومسؤولها، وهي أسهل للمراجعة حين تكثر المهام.
النتيجة المتوقعة
يُحفظ كل نقل فوراً ويُكتب في سجل نشاط المهمة، مثل «نقل فلان المهمة من للتنفيذ إلى قيد العمل». وتبقى المهمة المنجزة على اللوحة 30 يوماً بعد إنجازها، ثم تغادرها.
أسئلة شائعة
لماذا اختفت مهمة منجزة من اللوحة؟
تغادر المهام المنجزة اللوحة بعد 30 يوماً من إنجازها، لتعرض اللوحة العمل الحالي. وتجد مهامك المنجزة في «مهامي» تحت «منجزة». اقرأ كيف ترى كل مهامك في «مهامي».
هل أستطيع حذف مهمة؟
أرشفها بدلاً من ذلك. الأرشفة تُخرج المهمة من اللوحة وتحفظ سجلها، ويمكنك استعادتها لاحقاً.