هناك أربعة مواضع يمكنك إنشاء قائمة منها. وكلها تنتج الشيء نفسه، فاستخدم ما يناسب ما تفعله.
من صفحة القوائم
الأفضل حين تجهّز الأمور مسبقاً.
افتح CRM ثم القوائم.
اختر إنشاء قائمة.
اكتب اسماً واختر إنشاء.
أثناء إضافة جهات الاتصال إليها
الأفضل حين تعرف أصلاً من ينتمي إلى القائمة. فهذا ينشئ القائمة ويضيف الأشخاص في خطوة واحدة.
في صفحة جهات الاتصال، حدّد الأشخاص المطلوبين.
اختر إضافة إلى قائمة.
اكتب الاسم الجديد في مربع البحث واختر خيار الإنشاء الذي يظهر.
من جهة اتصال واحدة
افتح جهة اتصال وانتقل إلى قسم القوائم فيها، واختر إضافة إلى قائمة واكتب اسماً جديداً.
أثناء استيراد ملف CSV
كل عملية استيراد يجب أن تذهب إلى قائمة، فتتيح لك لوحة الاستيراد إنشاء واحدة أثناء العمل. اختر قائمة جديدة وسمّها.
التسمية
يمكن أن تصل الأسماء إلى 64 حرفاً ويجب أن تكون فريدة في مساحة عملك. وتُخصَّص الألوان تلقائياً فلا شيء تختاره.
وحالة الأحرف جزء من الاسم، ما يعني أن VIP وvip قائمتان منفصلتان. فاختر أسلوباً واحداً والتزم به.
إعادة التسمية والحذف
من صفحة القوائم، استخدم القائمة في نهاية صف القائمة لإعادة تسميتها أو حذفها. ويمكنك أيضاً إعادة التسمية من صفحة القائمة نفسها عبر قلم التحرير بجانب اسمها.
والحذف يزيل القائمة من كل جهة اتصال فيها. ولا تتأثر جهات الاتصال.
أسئلة شائعة
ماذا لو كان الاسم موجوداً؟
الإنشاء باسم موجود يستخدم تلك القائمة ببساطة بدل أن يفشل. أما إعادة التسمية إلى اسم مأخوذ فمرفوضة.
هل أختار اللون؟
لا، فهو يُخصَّص لك.
هل هناك حد لعدد القوائم؟
لا حد تبلغه في الاستخدام المعتاد.