كل شريحة تبدأ كعرض مصفّى لجهات اتصالك. فتضيّق الجدول حتى يعرض المجموعة المطلوبة، ثم تحفظ ذلك العرض.
ابدأ من صفحة جهات الاتصال
وهذا ما يستحق معرفته قبل أن تبدأ. فالشرائح تُنشأ من جهات الاتصال لا من صفحة الشرائح.
وفي صفحة الشرائح زر إنشاء، لكن اختياره ينقلك ببساطة إلى صفحة جهات الاتصال دون أن يوضح السبب. فإن حدث ذلك معك فلم يحدث خطأ: بل نُقلت إلى المكان الذي تُصنع فيه الشرائح فعلاً.
الخطوات
افتح CRM ثم جهات الاتصال.
استخدم مربع البحث والمرشّحات حتى يعرض الجدول المجموعة المطلوبة.
اختر شريحة جديدة في نهاية صف المرشّحات.
امنح الشريحة اسماً.
راجع السطر الذي يخبرك بعدد جهات الاتصال المشمولة الآن.
اختر إنشاء.
اقرأ العدد قبل الحفظ
تخبرك النافذة بعدد جهات الاتصال التي تشملها الشريحة في تلك اللحظة. وذلك الرقم هو تحققك من أن المرشّحات فعلت ما قصدته.
وإن لم تضبط أي مرشّح، يظهر تحذير كهرماني يقول إن الشريحة ستشمل الجميع. وهو لا يمنعك، فتعامل معه كإشارة توقف لا كملاحظة. أغلق النافذة، واضبط مرشّحاتك، ثم عد.
مربع البحث يُحتسب مرشّحاً
كل ما في مربع البحث يُحفظ في الشريحة مع مرشّحاتك، ومسح المرشّحات لا يمسح مربع البحث.
لذلك إن كنت قد بحثت عن شيء سابقاً ونسيته، فسيصبح ذلك النص جزءاً من القاعدة. ألقِ نظرة على مربع البحث قبل الحفظ.
بعد ذلك
تظهر شريحتك تحت CRM ثم الشرائح مع عدد حي. وفتحها يعرض قواعدها وأعضاءها الحاليين.
ويمكنك إعادة تسمية شريحة أو حذفها، لكن لا يمكنك تغيير قواعدها. ولتعديل القاعدة، صفِّ من جديد في صفحة جهات الاتصال واحفظ شريحة جديدة باسم مختلف.
أسئلة شائعة
الاسم مرفوض.
أسماء الشرائح يجب أن تكون فريدة، فاختر اسماً آخر.
لا أستطيع حفظ شرائح إضافية.
هناك حد قدره 200. احذف شريحة لم تعد تستخدمها.
هل أجمع بين قائمة ومرشّح؟
نعم. صفِّ حسب قائمة إضافة إلى أي شيء آخر، واحفظ ذلك كشريحة.