نظام إدارة العملاء هو المكان الذي يُجمع فيه كل من تواصل مع مؤسستك في موضع واحد، عبر كل التطبيقات والقنوات. وتجده تحت CRM في القائمة الجانبية، وصفحته الرئيسية جهات الاتصال.
ماذا يحوي سجل جهة الاتصال
لكل جهة اتصال اسم وبريد وهاتف وشركة، إضافة إلى تفاصيل يملؤها ماندو نيابة عنك:
الدولة، وتُستنتج من رقم الهاتف
المنطقة الزمنية
المصدر، أي كيف وصلت إليك جهة الاتصال أول مرة
تاريخ الإنشاء وأول ظهور وآخر ظهور
وفتح جهة اتصال يمنحك تبويبات نظرة عامة والسجل والقوائم والارتباطات.
الطرق الثلاث لوصول جهات الاتصال
من المحادثات. عندما يتحدث أحدهم إلى أحد وكلائك ويعطي بريداً أو رقم هاتف، تُنشأ جهة اتصال تلقائياً. ولا يحتاج ذلك إلى أي إعداد، وهو مصدر معظم قائمتك.
يدوياً. يمكنك إضافة شخص واحد بنفسك.
من ملف CSV. يمكنك استيراد قائمة لديك في مكان آخر.
وإضافة جهات الاتصال يدوياً واستيرادها كلاهما يحتاج إلى إضافة استيراد الجمهور. أما جهات الاتصال المجمّعة من المحادثات فمشمولة دون تكلفة إضافية.
لماذا لا يصبح بعض الزوار جهات اتصال
تحتاج جهة الاتصال إلى وسيلة واحدة على الأقل للوصول إليها. فمن يحادثك على موقعك دون ترك بريد أو رقم هاتف تُعالَج محادثته كالمعتاد، لكن لا يُنشأ له سجل، ولا تعرض قائمة جهات الاتصال إلا من لديه بريد أو رقم هاتف.
لذلك سيبقى عدد جهات اتصالك أقل من عدد محادثاتك دائماً، وهذا يعمل كما هو مقصود.
التكرار
يطابق ماندو الأشخاص بالبريد أولاً ثم بالهاتف، فيُتعرَّف على الشخص العائد بدل إضافته مرتين.
لكنه لا يستطيع ربط سجلين لا يشتركان في أي معرّف. فمن أعطى بريداً فقط ذات مرة ثم أعطى رقم هاتف فقط سيظهر مرتين، ولا يوجد إجراء دمج يجمعهما. فإن كان التكرار يهمّك، فالاستيراد بعمودَي البريد والهاتف معاً هو طريقة تجنّبه.
أسئلة شائعة
من يستطيع فتح نظام إدارة العملاء؟
المسؤولون والمسؤولون العامون. والأعضاء لا يملكون صلاحية الوصول.
ماذا يخبرني المصدر؟
كيف وصلت جهة الاتصال أول مرة: وكيل أو استيراد أو نموذج أو يدوي أو واجهة برمجية أو عميل محتمل.
هل اكتمل النظام؟
يحمل وسم تجريبي، فتوقّع استمرار تطويره.